Μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ η τιμή για την IPO της Capital Maritime Finance

Μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το εύρος για τις νέες μετοχές της Capital Maritime Finance (CMF), που θα διατεθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου μέσω δημόσιας προσφοράς.

Στόχος της IPO είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το ανώτατο ποσό που μπορεί να αντληθεί να ορίζεται τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για τις εγγραφές είναι 7,84 ευρώ ανά μετοχή.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens να προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου.

Για την επίτευξη του βασικού στόχου, προβλέπεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον τελικό αριθμό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης.

Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευθεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα προηγηθούν στην κατανομή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση μετοχών αξίας 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ.

Μετά την κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους. Αντίθετα, εφόσον η ζήτηση από την πλευρά των ιδιωτών δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.