Ισχυρή ζήτηση για την έκδοση ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ από την Titan Global Finance

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πρόσθετη έκδοση ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ (λήξης 2031) από την Titan Global Finance, θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, 

Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν ενιαία σειρά με τις ομολογίες ύψους 350 εκατ. ευρώ, επιτοκίου 3,500%, που εξέδωσε η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της σειράς σε 500 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές άγγιξαν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους.

«Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα» δήλωσε ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO και πρόσθεσε:

«Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ομολογίες είναι εγγυημένες από την Titan SA, ενώ η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (οι «Ομολογίες»).

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS και HSBC ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) σε σχέση με τη διάθεση των Ομολογιών.