Υπερκάλυψη με €1,1 δισ. για την Capital Maritime Finance στο Euronext Athens

Εντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Capital Maritime Finance, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολικές προσφορές ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Στη διαδικασία συμμετείχαν μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη φέρεται να ήταν και η ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών.

Η εξέλιξη αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στο Euronext Athens, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διασύνδεση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με τη δυνατότητα το ποσό να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. ευρώ. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση έως και 42 εκατ. νέων κοινών μετοχών.

Το εύρος τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα προκύψει από τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι ενιαία για το σύνολο των επενδυτών.

Στην έκδοση έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν βασικοί επενδυτές (cornerstone investors), με συνολικά κεφάλαια 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τουλάχιστον το 30% των μετοχών που θα απομείνουν μετά την κατανομή στους συγκεκριμένους επενδυτές προβλέπεται να διατεθεί σε ιδιώτες.

Επέκταση του στόλου στα 36 πλοία έως το 2028

Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, στηρίζοντας το επιχειρηματικό της μοντέλο σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις με προκαθορισμένους ναύλους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις ταμειακές ροές και να περιορίζει την έκθεσή της στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Κεντρικός άξονας του επενδυτικού σχεδίου είναι η επέκταση του στόλου της. Από τα 13 πλοία που διαθέτει σήμερα σε λειτουργία, η εταιρεία σχεδιάζει να φτάσει τα 36 έως το τέλος του 2028.

Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη δημόσια προσφορά προορίζεται για τη χρηματοδότηση της απόκτησης νέων πλοίων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή αγορά θαλάσσιων μεταφορών.

Ιδιαίτερη θέση στην επενδυτική στρατηγική κατέχει και η πολιτική διανομής μερισμάτων. Η εταιρεία θέτει ως στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών της μέσω τριμηνιαίων χρηματικών μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων και της επάρκειας ρευστότητας.

Σύμβουλοι έκδοσης της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ορίζονται η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Στους Κύριους Αναδόχους περιλαμβάνονται η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.

Ακολούθησε το . .

Πρόσθεσε το . ως προτιμώμενη πηγή στη Google