Στους Αραβες της Masdar πέρασε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αλλαξε χέρια η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η θυγατρική του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που είναι εξειδικευμένη στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

Η Masdar από το Αμπου Ντάμπι απέκτησε την Πέμπτη το 67% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άλλους μεγαλοεπενδυτές και μέλη της διοίκησης και στη συνέχεια θα υποβάλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 33% ώστε να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Η τιμή εξαγοράς είναι στα 20 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για το 67%, όσο και για τη δημόσια πρόταση σε μια συναλλαγή που θα αγγίξει τα 2,4 δισ. ευρώ και μαζί με το δανεισμό θα ανέλθει σε Enterprise Value στα 3,2 δις.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πουλάει το 37,3% θα εισπράξει περίπου 880 εκατ. ευρώ και θα δει τον ομιλικό δανεισμό να «ελαφραίνει» κατά 800 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από τη δημόσια πρόταση οι επενδυτές που θα πουλήσουν θα βρεθούν με ρευστότητα 780 εκατ. ευρώ που λογικά θα επανεπενδυθεί σε άλλους τίτλους στην αγορά.

Οι υπόλοιποι πωλητές προκειμένου το ποσοστό που μεταβιβάζεται να φτάσει το 67% εκτός από τη ΓΕΚ, είναι ο Γιώργος Περιστέρης με 11%, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 6% και άλλα μέλη της διοίκησης.

. . .