Ανοιξε το βιβλίο για το «πράσινο» ομόλογο της Metlen, στο 4,5% η αρχική καθοδήγηση

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να είναι στο 4,5%.

Ως γνωστόν  Metlen έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Joint Global Coordinators, να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»).

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας Πηγή: ..gr

. . .